Au NOVA Wealth Summit, Fabrice Bruot et Jean-Charles Fouan expliquent pourquoi la qualité des données détermine ce que l’IA peut apporter aux conseillers.
Un client peut détenir des actifs auprès de cinq banques dépositaires et recevoir cinq relevés structurés différemment. Les réunir dans un même tableau ne suffit pas à obtenir une vue fiable de son patrimoine. Il faut d’abord rendre les données comparables et vérifier la cohérence des transactions et des valorisations.
Lors du NOVA Wealth Summit, organisé le 15 octobre 2026 à l’Automobile Club de France, à Paris, Fabrice Bruot, Senior Account Executive, et Jean-Charles Fouan, Sales Leader chez Flanks, détaillent cette approche. Une vue d’ensemble doit, selon eux, couvrir les différentes classes d’actifs, les établissements qui les détiennent et les pays où ils se trouvent.
Automatiser la collecte libère du temps pour le conseil. Une fois les données fiabilisées, l’IA peut aider à répondre à des questions plus précises. Un portefeuille réparti entre plusieurs établissements est-il trop exposé aux valeurs technologiques américaines ? Quels ajustements permettraient de réduire cette exposition ?
Dans l’interview ci-dessous, Fabrice Bruot et Jean-Charles Fouan expliquent comment passer d’un test d’IA sur un jeu de données limité à un outil qui aide le conseiller à repérer un risque et à comparer les options avec son client.
Fabrice Bruot et Jean-Charles Fouan, Flanks
