Openstone annonce la mise en service de l’agrégation des données de ses fonds auprès de Karbonalpha, Wealthcome et Wizio. Ce nouveau service permet à ses partenaires de retrouver automatiquement les positions de leurs clients dans leurs outils de suivi, avec une mise à jour régulière des valorisations.
Centraliser les positions et les valorisations
L’agrégation rassemble, dans un même outil, les données de différents contrats et investissements, y compris lorsqu’ils sont détenus auprès de plusieurs sociétés de gestion.
Avec ces trois connexions, les positions des clients dans les fonds Openstone remontent automatiquement dans l’outil de l’agrégateur utilisé par le professionnel. Les valorisations sont également actualisées de manière régulière.
Pour les partenaires, l’intérêt est opérationnel : intégrer ces informations au suivi des autres investissements du client, sans avoir à les ressaisir manuellement ni à les récupérer sur un espace distinct.
Une activation depuis l’espace partenaire
La mise en place du flux nécessite la signature d’une lettre d’autorisation auprès de chaque agrégateur concerné, via un processus accessible depuis l’espace partenaire Openstone.
Les échanges de données s’appuient sur la norme PENELOP, un protocole standardisé. Les équipes d’Openstone sont disponibles pour accompagner les partenaires dans cette démarche.
Un complément au suivi des actifs non cotés
Openstone accompagne les professionnels de la gestion privée dans l’accès aux actifs non cotés, notamment en dette privée et en private equity immobilier. Spécialisée dans les fonds de fonds evergreen, la société propose des formats adaptés à la clientèle privée, donnant accès à des stratégies de gérants internationaux.
L’intégration avec Karbonalpha, Wealthcome et Wizio complète cette offre sur le plan opérationnel, en facilitant le suivi des investissements dans les fonds Openstone au sein des outils utilisés par ses partenaires.
