Au NOVA Wealth Summit, Véronique Aubin explique ce que l’indépendance du conseil et la coordination des expertises changent concrètement dans l’accompagnement des familles.
Qui veille à la cohérence du patrimoine lorsque banques, notaires, avocats et sociétés de gestion interviennent chacun dans leur domaine ? Pour Véronique Aubin, c’est précisément le rôle du family office : réunir ces expertises autour des priorités de la famille et accompagner la mise en œuvre des décisions.
Lors du NOVA Wealth Summit, organisé le 15 octobre 2026 à l’Automobile Club de France, à Paris, Véronique Aubin, présidente de Xelis Family Office, décrit ainsi un rôle de « chef d’orchestre », qui s’étend des investissements et de la transmission au suivi du budget et de la trésorerie.
Cette approche repose chez Xelis sur une rémunération exclusivement en honoraires versés par les clients. Un modèle qui permet, explique-t-elle, de sélectionner les investissements sans dépendre d’un catalogue de produits. Chaque famille bénéficie d’un interlocuteur principal, soutenu par les compétences de toute l’équipe, tout en conservant la décision et la signature.
La fiscalité trouve sa place dans cette réflexion, sans en devenir l’unique moteur. Le quotidien, les projets et les générations suivantes restent la boussole. Véronique Aubin privilégie ainsi des organisations patrimoniales lisibles, capables d’accompagner les évolutions familiales, y compris un changement de pays.
Dans l’interview ci-dessous, Véronique Aubin explique ce que l’indépendance change concrètement et comment un family office accompagne les familles au-delà des seuls investissements.
Véronique Aubin, Xelis Family Office
