Hilbert Wealth Management renforce son équipe avec l’arrivée d’Arthur Simon au poste de gérant privé. Après quatre années chez Goodvest, il mettra son expérience du conseil en investissement et de la relation client au service de l’accompagnement patrimonial des particuliers, dirigeants, entrepreneurs et familles.
Un parcours construit dans le conseil patrimonial
Arthur Simon a évolué pendant quatre ans chez Goodvest, où il a débuté en alternance avant d’occuper les fonctions de conseiller en investissement, puis de conseiller privé. Au cours de cette période, il indique avoir réalisé plus de 2 000 entretiens patrimoniaux, une expérience centrée sur la compréhension des besoins des épargnants et l’accompagnement de leurs projets.
Chez Hilbert Wealth Management, il poursuivra cette approche fondée sur l’analyse de la situation de chaque client et la transparence du conseil, avec l’objectif de devenir un interlocuteur de référence sur leurs sujets financiers et fiscaux.
Des missions couvrant l’ensemble des enjeux patrimoniaux
Dans ses nouvelles fonctions, Arthur Simon accompagnera ses clients dans la structuration, le développement et le suivi de leur patrimoine. Son rôle consistera à analyser leur situation patrimoniale, financière et fiscale, à définir leurs objectifs et à construire des stratégies d’investissement et d’allocation sur mesure.
Son périmètre d’intervention couvrira notamment l’assurance-vie, la préparation de la retraite et le PER, les comptes-titres, l’immobilier et les SCPI, ainsi que la trésorerie d’entreprise. La protection et la transmission du patrimoine feront également partie de ses missions.
Il assurera le suivi des stratégies mises en place afin de les adapter aux projets de vie de ses clients, à l’évolution de leur situation et à l’environnement économique et financier.
L’expertise du groupe Hilbert au service du conseil
Filiale dédiée au conseil patrimonial, Hilbert Wealth Management s’appuie sur les expertises du groupe Hilbert en gestion d’actifs, en élaboration et en distribution de produits structurés, ainsi qu’en solutions d’investissement sur mesure.
Le cabinet propose un accompagnement global, de l’analyse patrimoniale au suivi des placements, destiné à répondre aux enjeux de constitution, de valorisation et de transmission du patrimoine privé et professionnel.
L’arrivée d’Arthur Simon vient ainsi renforcer les capacités d’accompagnement du cabinet auprès de sa clientèle.
Toute l’équipe Hubfinance souhaite à Arthur Simon pleine réussite dans ses nouvelles fonctions chez Hilbert Wealth Management.
