RockFi présente RockFi Intelligence, une technologie propriétaire conçue pour centraliser les données patrimoniales et accompagner les conseillers dans leur activité. Elle associe Desk, une plateforme équipée d’agents d’intelligence artificielle, à une application permettant aux clients de suivre leur patrimoine en temps réel. L’entreprise annonce 30 mois de développement et 10 millions d’euros investis en recherche et développement.
Centraliser les données pour faciliter le suivi
RockFi Intelligence vise à répondre à une difficulté de la gestion de patrimoine : disposer d’une vision claire d’informations réparties entre plusieurs interlocuteurs et outils.
La technologie rassemble les données des dépositaires, les informations de marché et la situation personnelle du client. Cette centralisation doit faciliter leur exploitation par le conseiller et lui permettre de suivre le patrimoine dans son ensemble.
Selon RockFi, des millions de données sont ainsi connectées à la source, auprès des différents acteurs de la chaîne patrimoniale. L’enjeu est de limiter les recherches et les ressaisies nécessaires à la préparation des rendez-vous et au suivi des portefeuilles.
Desk, un appui à chaque étape de la relation client
Pour les conseillers, Desk réunit des agents IA destinés à intervenir du premier rendez-vous au suivi dans la durée. Leurs fonctions couvrent notamment la saisie administrative, les comptes rendus, la génération de documents et la surveillance continue des informations patrimoniales.
L’entreprise annonce 70 % de saisie en moins et un gain de 15 à 25 heures par semaine et par conseiller. Elle fait également état de 1 000 rendez-vous déjà réalisés avec le dispositif.
Ces résultats, communiqués par RockFi, traduisent l’objectif de la plateforme : réduire le temps consacré aux tâches administratives et au traitement des données pour accroître la disponibilité des conseillers auprès de leurs clients.
Une application pour consulter son patrimoine à tout moment
Côté clients, l’application donne accès à la valorisation du patrimoine, au détail des contrats depuis leur ouverture et au suivi des opérations en cours. Elle vise à rendre ces informations consultables entre deux rendez-vous et à offrir davantage de visibilité sur les mouvements affectant les investissements.
Le conseiller reste maître de son analyse et de ses recommandations. RockFi positionne ainsi sa technologie comme un soutien à la relation de conseil, en associant l’automatisation du traitement de l’information au jugement du professionnel.
