Wealth & Family Offices

Legacy : transmettre un patrimoine, faire vivre un héritage

Quelque 83 000 milliards de dollars de patrimoine privé pourraient changer de mains dans le monde au cours des deux à trois prochaines décennies, selon une estimation reprise par UBS

Par Ines Achi

/ 26 oct. 2026

Legacy : transmettre un patrimoine, faire vivre un héritage

Mikaël Safrana (Capital Y) : multiplier les placements ne suffit pas à diversifier

Au Geneva Wealth Day, Mikaël Safrana interroge les réflexes de construction des portefeuilles, entre évolution des corrélations, concentration des marchés et incertitudes géopolitiques. Un portefeuille peut accumuler les fonds, les

Par Ines Achi

/ 21 oct. 2026

Mikaël Safrana (Capital Y) : multiplier les placements ne suffit pas à diversifier

RockFi dévoile Intelligence, sa technologie d’IA dédiée au suivi patrimonial

RockFi présente RockFi Intelligence, une technologie propriétaire conçue pour centraliser les données patrimoniales et accompagner les conseillers dans leur activité. Elle associe Desk, une plateforme équipée d’agents d’intelligence

Par Ines Achi

/ 20 oct. 2026

RockFi dévoile Intelligence, sa technologie d’IA dédiée au suivi patrimonial

Julien Etaix (Novum Partners) : repenser la liquidité dans les portefeuilles familiaux

Au Geneva Wealth Day, Julien Etaix propose une autre lecture de la liquidité et des choix d’investissement au service des patrimoines familiaux. Répondre aux besoins de liquidité d’une

Par Ines Achi

/ 14 oct. 2026

Julien Etaix (Novum Partners) : repenser la liquidité dans les portefeuilles familiaux

Réinventer la gouvernance familiale : donner envie d’hériter

Julien Lescs, cofondateur de KIMPA, accompagne les familles entrepreneuriales dans leurs enjeux de gouvernance, de transmission et de transformation. Dans son ouvrage Réinventer la gouvernance familiale, publié chez Dunod, il

Par Fabien Amoretti

/ 13 oct. 2026

Réinventer la gouvernance familiale : donner envie d’hériter

+FORT : Raphaël Varane se lance dans le family office avec Scala Patrimoine

Raphaël Varane s’associe à Scala Patrimoine et au Dr Hervé Silbert pour créer +FORT, une structure indépendante destinée aux sportifs de haut niveau. Son ambition : réunir au sein d’

Par Ines Achi

/ 9 oct. 2026

+FORT : Raphaël Varane se lance dans le family office avec Scala Patrimoine

À Genève les professionnels du patrimoine croisent leurs expertises

Le 6 octobre 2026, Hubfinance réunissait à Genève les professionnels de la gestion de patrimoine pour un Asset & Wealth Management Lunch consacré aux évolutions de leur métier. UMA Wealth,

Par Ines Achi

/ 9 oct. 2026

À Genève les professionnels du patrimoine croisent leurs expertises

Jean-Marc Spitalier, Clerville : « Les CLO ont toute leur place dans une gestion diversifiée »

Comment intégrer le crédit structuré dans les portefeuilles privés tout en maîtrisant le risque et la liquidité ? Pour Jean-Marc Spitalier, de Clerville Investment Management, multi-family office spécialisé dans

Par Ines Achi

/ 9 oct. 2026

Jean-Marc Spitalier, Clerville : « Les CLO ont toute leur place dans une gestion diversifiée »

iVESTA Family Office et Sapians s’installent au 69 rue de Monceau

iVESTA Family Office annonce son installation au 69 rue de Monceau, à Paris, aux côtés de Sapians. Les deux structures réunissent leurs équipes sous un même toit, dans un lieu

Par Ines Achi

/ 6 oct. 2026

iVESTA Family Office et Sapians s’installent au 69 rue de Monceau

Intuitae renforce son équipe avec l’arrivée de David Stéphant-King

Intuitae renforce son équipe avec l’arrivée de David Stéphant-King au poste de Directeur. Fort de plus de quinze ans d’expérience dans l’investissement et le conseil patrimonial,

Par Ines Achi

/ 29 sept. 2026

Intuitae renforce son équipe avec l’arrivée de David Stéphant-King

Eiffel Investment Group associe crédit court terme et obligations vertes pour le placement des liquidités

Eiffel Investment Group élargit son offre obligataire avec Eiffel Short Term Green Bonds, un fonds court terme classé Article 9, conçu notamment pour le placement des liquidités. Associant une exposition

Par Ines Achi

/ 24 sept. 2026

Eiffel Investment Group associe crédit court terme et obligations vertes pour le placement des liquidités

Sovia Generations : quand la transmission patrimoniale devient une question de gouvernance familiale

La transmission familiale est souvent abordée sous l’angle patrimonial, juridique ou fiscal. Pourtant, derrière une entreprise, un patrimoine ou une succession, il y a aussi une famille, son histoire,

Par Ines Achi

/ 21 sept. 2026

Sovia Generations : quand la transmission patrimoniale devient une question de gouvernance familiale

Legacy : transmettre un patrimoine, faire vivre un héritage

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Luxembourg Wealth Management Awards 2026: Recognizing Excellence in Wealth Management

Tony Prévost (Made in Finance): “Turning financial complexity into confident decisions”

“Clarifying Heritage in a Changing World”

Indosuez Wealth Management Completes Acquisition of Wealth Dynamix and Accelerates Its Digital Strategy

Geoffrey Diem (Diem Conseil & Patrimoine): Building a Resilient Strategy for 2025

Frédéric Fernandez (Ovalie Consulting): Anticipating and Optimizing the Tax Landscape of Tomorrow

The Geography of Power: How Family Offices Are Redefining the Value of Their CIOs

Utmost Group Completes the Integration and Rebranding of Lombard International

Altevo Partners: Combining Wealth, Succession Planning, and Entrepreneurial Vision

Ivesta is setting up shop in New York and strengthening its financial footing

Taxing Yachts or Billionaires: When Tax Mobility Leaves the Government at a Loss

AG2R LA MONDIALE is establishing a sales division dedicated to wealth management professionals